Fundación del equipo
Se constituye el núcleo profesional con sólidos valores éticos y humanos.
Conoce a quienes te acompañan en tu planificación personal
Un equipo a tu lado para que avances con claridad y serenidad.
Nuestra misión es contribuir a tu tranquilidad financiera construyendo relaciones de confianza,
honestidad y profesionalidad. Guiados por valores éticos, ofrecemos acompañamiento en todo
momento y soluciones alineadas con tus prioridades personales.
Nuestro compromiso es preservar tu confidencialidad en cada interacción profesional.
Nuestra historia
Hitos y evolución profesional
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Crecimiento sostenido
Ampliación de servicios e incorporación de más áreas de acompañamiento.
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Reconocimiento sectorial
El equipo obtiene distintivos por sus buenas prácticas y calidad de servicio.
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Desarrollo tecnológico
Digitalización de procesos y mayor accesibilidad para clientes en toda España.
Nuestros especialistas en planificación financiera
Contamos con especialistas que garantizan un servicio íntegro, humano y actualizado en todo momento.
Elena Martínez
Asesora financiera senior
Licenciatura en ADE Universidad Complutense
Planificación personal
Grupo Asesores Madrid
Titulaciones:
Certificado EFPA Nivel II
Curso Ética Profesional
Métodos:
Análisis situacional
Actualización continua
Cercanía al cliente
Planificación flexible
Comunicación transparente
Habilidades clave:
Escucha activa
Confidencialidad
Claridad comunicativa
Análisis profundo
Amplia experiencia asesorando familias y profesionales, enfoque humano y metodología rigurosa.
Luis Rodríguez
Asesor patrimonial
Máster en Finanzas Universidad Autónoma
Patrimonio familiar
Asesores Norte
Certificados:
Certificado EFPA Nivel II
Diploma Gestión Patrimonial
Enfoques:
Evaluación detallada
Escenarios alternativos
Comparativas objetivas
Comunicación constante
Actualización normativa
Habilidades clave:
Análisis legal
Organización
Escucha
Revisión documental
Resolución
Especializado en planificación patrimonial y procesos sucesorios con trato personalizado.
Sofía Jiménez
Asesora financiera junior
Grado en Economía Universidad de Valencia
Gestión patrimonial
Equipo Valencia Sur
Titulaciones:
Certificado EFPA Nivel I
Taller Comunicación Eficaz
Metodologías:
Colaboración
Innovación en procesos
Comunicación simple
Feedback proactivo
Atención cercana
Habilidades:
Dinamismo
Adaptabilidad
Simplicidad
Empatía
Joven profesional con formación reciente y capacidad para conectar y adaptarse a realidades diversas.
Carlos Núñez
Responsable de revisiones
Licenciatura en Derecho Universidad de Sevilla
Supervisión y normativa
Consultores Sur
Certificados:
Curso Compliance Financiero
Certificado Ética Legal
Procesos:
Detección de riesgos
Revisión continua
Precisión documental
Supervisión imparcial
Información verificada
Comunicación eficaz
Habilidades clave:
Normativa
Supervisión
Comunicación
Gestión tiempo
Atención
Trabajo focalizado en la calidad y precisión de los procesos, referencia en actualización normativa.
Nuestra misión y valores profesionales
Nuestra misión
Asegurar que cada persona cuente con un acompañamiento financiero ético, transparente y cercano.
Nuestra visión
Ser referentes en planificación financiera personalizada y ética en España.
Confianza
Fomentamos relaciones duraderas a través de la transparencia y la ética profesional.
Innovación
Adaptamos servicios y procesos a las tendencias y necesidades de cada momento.
Cercanía
Nuestra atención es directa, comprensiva y accesible para todos los perfiles.